[리포트 브리핑]LS, 'LSMnM 서프라이즈, 귀금속 가격 상승 수혜' - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 LS(006260)에 대해 'LSMnM 서프라이즈, 귀금속 가격 상승 수혜'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ LS 리포트 주요내용

메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '㈜LS의 주요 자회사 LSMnM의 2025년 연결기준 잠정실적이 공시되어 업데이트 드립니다. 4Q25 영업이익은 시장 눈높이와 당사 추정치를 모두 상회한 것으로 판단합니다. 귀금속(금, 은) 가격 상승폭 확대가 호실적에 가장 크게 기여했을 가능성이 높습니다. 전기동 부문은 낮은 TC 환경이 지속되었으나(원가 부담 요인), 가격 상승(metal gain)이 적자폭 축소에 기여했을 것으로 예상합니다. 황산 판가 상승 또한 실적 개선 요인입니다. 기존 ㈜LS 연결실적 추정치에서 이번에 공시된 LSMnM의 잠정실적만 업데이트할 경우, 4Q25E ㈜LS의 연결영업이익은 3,171억원(YoY +6.5%, QoQ +23.3%)으로, 컨센서스 2,650억원 및 당사의 기존 추정치 2.846억원을 큰 폭으로 상회할 것으로 예상합니다.

'라고 분석했다.

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