[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '4Q25 Preview: 아직 예고편이라는 게 놀라울 뿐' 목표가 1,800,000원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q25 Preview: 아직 예고편이라는 게 놀라울 뿐'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2026년 수출 모멘텀이 가장 강할 것 특히 중동과 유럽을 중심으로 38조원 이상의 수출 파이프라인을 확보함. 이에 더해 루마니아 장갑차 도입 사업 결과가 5월 발표될 것으로 예상하며 계약 규모는 4조원 이상으로 전망.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 8조 4,908억원(+76.0% YoY), 영업이익은 1조 1,664억원(29.6% YoY, OPM 13.7%)으로 컨센서스 영업이익 1조 1,947억원에 부합.'라고 밝혔다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,500,000원 -> 1,800,000원(+20.0%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 12월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,500,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 25일 820,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,396,579원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,396,579원 대비 28.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,620,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,396,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 943,050원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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