[리포트 브리핑]코리아써키트, '팔방미인(Feat. Memory Module, SOCAMM, FCBGA)' 목표가 93,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 코리아써키트(007810)에 대해 '팔방미인(Feat. Memory Module, SOCAMM, FCBGA)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코리아써키트 리포트 주요내용

현대차증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '우호적인 환율과 더불어 Server향 Memory Module/SSD 수요 강세가 주요 배경. 현재 동사의 실적을 견인하는 주요 동력은 단연 Server향 Memory Module PCB의 가파른 실적 개선세임. 패키징뿐 아니라 Module/SSD 내에서도 제품 판가는 상승하고 있고, 이는 원자재 가격 상승분을 감안하더라도 유의미한 판가 개선의 흐름으로 이어지고 있음.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 연결 기준 매출액은 4,195억원(YoY +25.1%), 영업이익은 381억원(YoY 흑자전환, OPM +9.1%)을 예상. 2026년 연결 기준 매출액은 1.76조원(YoY +75.5%), 영업이익은 1,469억원(YoY +121.9%, OPM +8.3%)을 예상'라고 밝혔다.

◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 93,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 93,000원을 제시했다.

◆ 코리아써키트 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 81,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 26년 01월 20일 발표한 SK증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,667원 대비 13.9% 높은 수준으로 코리아써키트의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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