[리포트 브리핑]KT&G, 'Key는 글로벌 궐련과 NGP' 목표가 180,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 'Key는 글로벌 궐련과 NGP'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT&G 리포트 주요내용

하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '언론보도에 따르면, 방경만 대표이사는 신년사에서 ‘글로벌 궐련 사업이 그룹 수익을 견인 하고, 차세대 담배(NGP) 사업이 미래 성장을 책임지는 균형 잡힌 성장’을 도모하겠다고 강조했다. KT&G는 실제 해외 및 NGP에 적극적인 투자를 진행 중이다. ① 올해 인니 신공장은 본격 적인 가동을 시작한다. 약 6천억원을 투자했으며, Capa는 기존 140억 개비에서-> 350억 개비로 대폭 증가할 전망이다. 참고로 2025년 국내 궐련 총수요는 약 560억 개비로 추산된다. 대규모 증설 감안시, 인니에서의 지위 강화와 더불어 아태 지역 커버리지 확대를 도모할 것으로 판단된다. ② NGP 투자는 작년 9월 공시되었다. 니코틴파우치 업체 ‘ASF’ 지분 인수를 위해 Altria와 함께 특수목적법인(SPC)을 설립했다. 고성장중인 니코틴파우치 시장 진입과 함께 북유럽에서→서유럽 등으로 커버리지를 확대해 나갈 것으로 사료된다. 글로벌 건기 판매 확대를 위한 전략도 구체화될 것으로 판단된다. 관련 매출이 가시화될 경우, 해외 모멘 텀이 재차 부각될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 176,842원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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