[리포트 브리핑]비에이치아이, '수주 확대에 따른 실적 가시성 확대' 목표가 72,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 비에이치아이(083650)에 대해 '수주 확대에 따른 실적 가시성 확대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 비에이치아이 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '4Q25 이익 성장 크겠지만, 시장기대치는 높은 편. HRSG 부문의 실적 견인 지속. 올해 연 매출 1조원, 수주금액 2조원 달성 기대: 올해 연결 매출은 1조 86억원(+39.3% yoy), 영업이익은 972억원(+43.4% yoy)으로 전망된다. 2024~25년 수주 물량이 충분히 확보됐고, HRSG 수요 증가세가 이어지고 있어 연 매출 1조원 달성 가시성이 높아 보인다. 연간 수주 금액은 2조원(+14% yoy)까지 확대될 것으로 예상된다. 이에 매수 의견을 유지하며, 높아진 밸류에이션을 반영해 Target PBR은 5.5배에서 7.1배로, EV/EBITDA 멀티플은 22.4배에서 23.7배로 각각 상향 조정함에 따라 목표주가를 72,000원으로 16.1% 상향한다.'라고 분석했다.

◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 72,000원(+16.1%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 09월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 22일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지