[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, '꾸준하고 안정적인 성장 기조' 목표가 76,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '꾸준하고 안정적인 성장 기조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용

하나증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '목표주가 76,000원으로 기존대비 15.2% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 EPS에 PER 16배를 적용했다. 4분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이다. 유가 등 에너지 가격 하락에도 호주 세넥스 증산, 신규 팜 농장 인수 효과에 더해 전년동기 발전 부문 일회성 비용의 기저효과로 이익 성장이 나타날 전망이다. 호주 동부 지역 내수 천연가스 수급 불균형이 해소되지 않는 한 세넥스 증익 추세가 이어질 수 있다. 팜 사업도 규모의 경제 확보와 정제를 통한 프리미엄 전략이 하반기부터는 확인될 것으로 예상된다. 2026년 기준 PER 10.9배, PBR 1.4배다.'라고 분석했다.

◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 76,000원(+15.2%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 11월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.

◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 69,692원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,692원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 73,000원 보다도 4.1% 높다. 이는 하나증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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