[리포트 브리핑]대우건설, '4Q25 Preview: 원전 수주 기다리기' 목표가 5,400원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Preview: 원전 수주 기다리기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '실적 기대치 하회 예상. 국내: 주택 믹스 개선 지속, 해외: 대형 수주 2026년으로 이연. 투자의견 매수, 목표주가 5,400원으로 상향: 체코 원전 수주는 가시적인 마무리 단계에 근접해 있으며, 모잠비크 LNG 추가 물량의 경우 원청 시공사로 입찰에 참여 예정인 만큼 유의미한 수주 경로를 확보하고 있다고 판단한다. 다만 수주 모멘텀이 주가에 실질적으로 반영되기 위해서는 주주환원 정책이 병행될 필요가 있다'라고 분석했다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 4,800원 -> 5,400원(+12.5%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,400원은 2025년 10월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,400원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 4,550원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 5,400원은 26년 01월 19일 발표한 LS증권의 5,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,550원 대비 18.7% 높은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,684원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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