현대카드, 2000만달러 규모 외화 표시 채권 발행 성공

현대카드는 2000만달러 규모의 외화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 채권은 1년 만기 단일물이다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.

현대카드의 외화 표시 채권(김치본드) 발행은 김치본드 발행이 가능해진 작년 6월 이후 국내 기업이 공모로 발행하는 사례다.

현대카드는 이번 김치본드 발행으로 자금 조달 채널을 더욱 다각화할 수 있게 됐다. 현대카드는 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, ABS(자산유동화증권) 등 외화를 기반으로 한 조달 수단 다각화를 통해 안정적인 조달 환경 조성을 위해 노력해왔다.

현대카드 관계자는 “다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다”며 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”고 밝혔다.

류근일 기자 ryuryu@etnews.com

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