[리포트 브리핑]이노션, 'CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대' 목표가 25,000원 - 한화투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 'CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이노션 리포트 주요내용

한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '4Q25 실적은 자회사들의 이익 부진으로 시장 기대치를 하회한 것으로 추정합니다. 다만, CES 2026 관련 공격적인 마케팅 물량은 1분기에 반영될 것으로 예상합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 P/E 7배로 안정적인 실적 흐름과 지속적인 주주환원 기조를 고려하면 매력적인 수준이라고 판단합니다.'라고 분석했다.

◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)

- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 22일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.

◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,420원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,420원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,420원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,133원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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