파운드리 독주 굳히는 TSMC…격차 축소 고민 빠진 삼성전자

TSMC, 올해 파운드리에 82조원 설비 투자
2위 삼성전자, 고객 차선책 아닌 '최선 선택지' 돼야
삼성전자, 2나노 수율·성능 개선 등 나서

[사진=서울경제TV]

[서울경제TV=김효진기자] 대만 TSMC가 올해 설비 투자 규모를 약 82조 원으로 발표하며 파운드리 시장에서 독주 체제를 더욱 강화할 것으로 전망된다. 삼성전자는 여전히 시장 2위를 지키고 있지만 적자가 지속되고 있어 생산능력 확대와 전략 전환에 대한 고민이 깊어지고 있다.

TSMC는 지난 15일 4분기 실적을 공개하면서 올해 설비 투자액을 520억~560억 달러(약 76조5000억~82조4000억 원)로 제시했다. 이는 지난해 409억 달러(60조2000억 원)보다 27~37% 늘어난 수치로, 역대 최대 규모다.

이 같은 공격적 투자 배경에는 인공지능(AI) 빅테크 고객사들의 막강한 자금력과 꾸준한 수요가 자리한다. TSMC는 2024~2029년 AI 가속기 매출 성장률 전망치를 기존 45%에서 54~59%로 상향 조정했다.

삼성전자의 지난해 반도체 설비 투자액은 40조9000억 원으로 집계됐다. 올해는 이보다 늘어날 것으로 예상되지만, 메모리를 포함한 전체 금액이어서 파운드리에 투입되는 규모는 10조~15조 원 수준으로 추정된다.

이는 TSMC의 투자액과 비교하면 약 20%에 불과하다. AI 인프라 확충으로 가속기 칩 수요가 급증하고 있지만 삼성은 파운드리보다는 메모리에 투자를 집중할 계획이다. TSMC와의 점유율 격차가 10배까지 벌어진 상황에서 흑자 전환까지는 시간이 더 필요하다는 분석이다.

증권업계는 삼성의 비메모리 사업(파운드리+시스템LSI)이 지난해 약 6조 원대 영업손실을 기록했을 것으로 보고 있다. 올해도 2조7000억~3조5000억 원의 적자가 예상된다.

다만 삼성은 테슬라의 AI5·6 칩과 애플 차세대 아이폰용 이미지센서 수주에 성공하며 고객사 확대에는 성과를 냈다. 이에 따라 연간 매출은 2조5000억 원 안팎으로 역대 최대치를 기록한 것으로 추정된다.

그러나 TSMC와의 격차는 여전히 크다. 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 TSMC의 파운드리 시장 점유율은 70%를 넘어섰고, 삼성은 6~7%대에 머물렀다.

일부에서는 삼성전자가 파운드리 시장에서 ‘차선책’ 역할에 머물고 있다는 지적도 나온다. 파이낸셜타임스(FT)는 칼럼에서 삼성의 실적 개선을 “TSMC를 선택하지 못한 고객사들이 찾는 제2의 옵션 덕분”이라고 평가했다.

즉, 모두가 원하는 제품을 만드는 것이 아니라 ‘1순위 선택지’를 확보하지 못한 기업들이 삼성에 의존하면서 실적이 개선됐다는 의미다.

업계 전문가들은 삼성의 현실적 전략으로 차선책 포지션을 공고히 하며 기술 경쟁력을 끌어올리는 방안을 제시한다. 한 전문가는 “TSMC와의 격차를 단기간에 좁히기는 어렵다”며 “2·3나노 기술 경쟁력을 강화하고, 5나노 이상 성숙 공정에서 수익성을 확보해 시간을 벌어야 한다”고 말했다.

삼성은 현재 2나노 공정의 수율과 성능 개선, 수주 확대에 총력을 기울이고 있다. 구글과 AMD와의 협력을 통해 2나노 기반 AI 칩 양산을 논의 중이며, 올해 하반기 미국 테일러 공장에서 최선단 공정 제품을 생산할 계획이다. 또한 텍사스 오스틴 공장에도 추가 투자를 진행해 설비 개선에 나선 것으로 알려졌다. /hyojeans@sedaily.com

김효진 기자 hyojeans@sedaily.com

[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]