[리포트 브리핑]대한유화, '컨센 10% 상회 예상' 목표가 200,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 대한유화(006650)에 대해 '컨센 10% 상회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한유화 리포트 주요내용

하나증권에서 대한유화(006650)에 대해 '4Q25 영업이익 358억원(QoQ -16%, YoY 흑전) 전망. 컨센(326억원) 10% 상회 추정. 유가/제품가 하락에도 불구하고 높은 가동률을 유지하며 화학사업 흑자를 유지. 11~12월 BD 가격 상승 또한 긍정적으로 작용. 한주 또한 견조한 실적 지속. 1Q26 영업이익 430억원(QoQ +20%, YoY 흑전) 추정. 최근 BD 및 PE/PP, MEG 등 전반 가격 상승 중. 낮은 원가 투입되며 래깅효과 발생해 실적 회복 예상'라고 분석했다.

◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.

◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 202,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원 대비 66.4% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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