LS, 에식스솔루션즈 IPO에 '모회사 주주 우선 배정' 추진

[장지현 기자]

LS그룹이 자회사 에식스솔루션즈의 기업공개(IPO)를 추진하며 국내 자본시장 최초로 모회사 주주에게 공모주를 우선적으로 배정하는 혁신적인 주주 환원책을 도입한다.

LS는 에식스솔루션즈 IPO 과정에서 일반 공모 청약과 더불어 ㈜LS 주주들에게만 별도로 공모주와 동일한 주식을 배정하는 방안을 검토하고 관계부처와 긴밀히 협의 중이라고 15일 밝혔다.

이번 방안이 확정되면 LS 주주들은 높은 경쟁률을 기록하는 일반 청약에 참여하지 않고도 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 기회를 얻게 된다. 이는 그간 국내 증시에서 지적돼 온 '자회사 상장 시 모회사 주주 소외 현상'을 정면으로 돌파하는 시도로 평가 받는다.

LS 관계자는 "그간 자회사 상장 시 모회사 주가에 부정적인 영향을 미치거나 주주들이 성장 과실을 체감하기 어려웠던 한계를 극복하기 위한 결정"이라며 "모회사와 자회사 주주 모두의 가치를 제고하는 상생 모델이 될 것"이라고 강조했다.

에식스솔루션즈는 전기차용 모터와 변압기의 핵심 소재인 특수권선을 제조하는 기업으로, 전 세계적인 전력 슈퍼사이클의 직접적인 수혜가 예상된다.

LS는 이번 IPO를 통해 약 5000억원의 자금을 조달, 전력 수요가 급증하는 미국 시장에 대대적인 설비 투자를 단행할 계획이다. 앞서 최창희 에식스솔루션즈 대표이사는 1차 기업설명회(IR)를 통해 "설비 투자가 완료되는 2030년에는 기업가치가 현재 대비 3배 이상 상승할 것"이라며 강력한 성장 의지를 표명한 바 있다.

현재 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권 등 상장 주관사단과 태스크포스(TF)를 구성해 관련 시스템을 준비하고 있다.

1월 내 2차 기업설명회를 개최해 확정된 청약 방식과 구체적인 로드맵을 공개할 예정이다. 이 자리에서는 공모주 배정 계획 외에도 배당 및 밸류업 정책 등 ㈜LS 주주들을 위한 추가적인 환원책도 함께 발표된다.

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