케이뱅크, 2026년 유상증자 결정…보통주 3000만주 발행

[김주훈 기자]

[디지털투데이 김주훈 에디터] 케이뱅크()가 1월 13일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 보통주 3000만주를 발행하며, 신주 발행가액은 8300원으로 책정됐다.

공시에 따르면, 이번 유상증자는 운영자금 2351억1023만원과 기타자금 100억원을 조달하기 위한 것이다. 증자 방식은 일반공모증자로 진행되며, 우리사주조합원에게는 20% 우선 배정된다.

청약은 우리사주조합과 일반공모 모두 2026년 2월 20일부터 시작되며, 일반공모는 2월 23일까지 진행된다. 납입일은 2월 25일로 예정돼 있으며, 신주의 상장예정일은 3월 5일이다.

이번 유상증자는 유가증권시장 상장을 목표로 하며, 총 공모 주식 수는 6000만주로 매출주주의 구주매출 3000만주를 포함한다. 신주 발행가액은 공모희망가액 최소 8300원에서 최대 9500원 중 최저가액인 8300원을 기준으로 하며, 최종 발행가액은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

케이뱅크는 2026년 3월 5일 유가증권시장에 상장될 예정이다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 귀중 2026년 01월 13일 회 사 명 : 주식회사 케이뱅크 대 표 이 사 : 최 우 형 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 170(을지로4가, 을지트윈타워) (전 화) 1522-1000 (홈페이지)https://www.kbanknow.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전략실장 (성 명) 이 준 형 (전 화) 1522-1000 유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 30,000,000 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 5,000 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 375,695,151 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 235,110,230,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) 10,000,000,000 5. 증자방식 일반공모증자 ※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 8,300 기타주식 (원) - 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) - 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 20 9. 청약예정일 우리사주조합 시작일 2026년 02월 20일 종료일 2026년 02월 20일 일반공모 시작일 2026년 02월 20일 종료일 2026년 02월 23일 10. 납입일 2026년 02월 25일 11. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 12. 신주권교부예정일 - 13. 신주의 상장예정일 2026년 03월 05일 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) NH투자증권(주)삼성증권(주) 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 01월 13일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 8 불참 (명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 예 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 - 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

<저작권자 Copyright ⓒ 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지>