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케이뱅크 |
인터넷전문은행 케이뱅크가 13일 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 케이뱅크의 상장 도전은 이번이 세 번째다.
케이뱅크는 전날 한국거래소의 신규상장 예비심사를 통과했다.
총 공모 주식 수는 6000만주이며 주당 공모 희망가 범위는 8300원에서 9500원 사이다. 공모희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조 원, 최대 공모 금액은 5700억 원이다.
케이뱅크는 카카오뱅크와 일본 라쿠텐뱅크 등 국내외 주요 인터넷은행을 비교회사로 선정해 공모희망가를 산정했다. 비교회사 선정을 토대로 책정된 케이뱅크의 공모희망가는 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배 수준으로 시장의 눈높이를 반영해 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다.
케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 2월 4일부터 2월 10일까지 실시해 공모가를 확정한 후 2월 20일과 23일 이틀간 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 3월 5일이다.
상장 대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.
케이뱅크 관계자는 “공모 자금을 자본적정성 확보, 소상공인 시장 진출 확대, 기술 리더십 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 신사업 진출 등에 투자해 혁신금융과 포용금융에 더욱 힘쓸 계획”이라며 “철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다”고 말했다.
박두호 기자 walnut_park@etnews.com
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