[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '제작은 늘리고, 제작비는 줄이고' 목표가 64,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '제작은 늘리고, 제작비는 줄이고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용

대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '26E 매출 6.4천억원(+14% yoy), OP 552억원(+82%) 전망. 26E 제작 25편(+4편) 이상. 저점에서 반등 중. 상승 여력 충분. 제작비 절감 효과 가시화. 26E OPM 8.7%(+3.3%p) 전망'라고 분석했다.

◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)

대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2025년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.

◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 57,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 25년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,667원 대비 11.0% 높은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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