하나증권은 우호적 업황이 펼쳐지고 있는 삼성전기 전망을 낙관했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 31만원을 유지했다.
김민경 하나증권 연구원은 "올해 4분기 영업이익은 전년동기대비 96.3% 증가한 2258억원으로 예상한다"며 "우호적인 원/달러 환율 환경이 이어졌고 전 사업부 수율 개선에 따라 수익성 개선 효과도 나타나고 있다"고 했다.
김 연구원은 "컴포넌트 사업부는 비수기이지만 가동률이 90% 이상 유지되고 있고 재고는 전분기대비 소폭 증가한 4주 수준으로 파악한다"며 "MLCC(적층세라믹콘덴서) 가격 하락폭 둔화도 이어지고 있다"고 밝혔다.
김민경 하나증권 연구원은 "올해 4분기 영업이익은 전년동기대비 96.3% 증가한 2258억원으로 예상한다"며 "우호적인 원/달러 환율 환경이 이어졌고 전 사업부 수율 개선에 따라 수익성 개선 효과도 나타나고 있다"고 했다.
김 연구원은 "컴포넌트 사업부는 비수기이지만 가동률이 90% 이상 유지되고 있고 재고는 전분기대비 소폭 증가한 4주 수준으로 파악한다"며 "MLCC(적층세라믹콘덴서) 가격 하락폭 둔화도 이어지고 있다"고 밝혔다.
그는 "내년 영업이익은 전년대비 38.2% 증가한 1조2436억원을 기록할 것으로 예상한다"며 "IT수요에 대한 우려가 있지만 AI(인공지능) 서버와 전장을 대상으로 한 MLCC 수요가 있어 연간 MLCC 가동률은 90%를 상회할 것으로 예상한다"고 했다.
김창현 기자 hyun15@mt.co.kr
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