[리포트 브리핑]SK텔레콤, '2Q 프리뷰 - 실적보단 7월 말 DPS 발표가 중요' 목표가 70,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 프리뷰 - 실적보단 7월 말 DPS 발표가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 70,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 유심 해킹 관련 악재가 주가에 기반영되었고, 2) 일회성비용을 제거하고 보면 장기 이익 성장 흐름이 지속되고 있으며, 3) 2028년까지 계단식 배당금 증가 현상이 예상되고, 4) 배당 분리 과세 추진 대표 수혜주이며, 5) 기대배당수익률이 세전 6.5%, 세후 4.7~5.5%에 달해 투자 매력도가 높기 때문이다. 악재가 노출된 현 시점이 매수 적기라는 판단이다.'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)

하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 65,853원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,853원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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