[리포트 브리핑]두산, '시대정신' 목표가 700,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 두산(000150)에 대해 '시대정신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산 리포트 주요내용

메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '2Q25 전자BG 영업이익 1,343억원(+328.9% YoY)으로 8.0% 상향 조정. 하반기 출하 강세 + 경쟁사 대비 차별화된 수익성 유지 기대. 향후 2년간 총 1,300억원을 투자해 네트워크용 CCL 생산능력 50% 이상 확대 결정. 북미 고객사 내 높은 점유율 유지 + ASIC 및 800G 제품 내 점유율 확대 기대. 적정주가 700,000원으로 상향, 실적/수급 양방향 긍정적인 흐름 기대'라고 분석했다.

◆ 두산 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 590,000원 -> 700,000원(+18.6%)

메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 05월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다.

◆ 두산 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 537,143원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 537,143원 대비 30.3% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 600,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 메리츠증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,167원 대비 103.3% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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