엘앤에프, 3000억 BW 발행으로 자금 조달 안정성 확보

[석대건 기자]

엘앤에프 대구 구지 3공장 전경 [사진: 엘앤에프]

[디지털투데이 석대건 기자] 엘앤에프가 중장기 성장과 재무 유연성 제고를 위해 총 3000억원 규모의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 16일 밝혔다.

이번 BW는 주관사 잔액인수 조건으로 설계됐다. BW는 채권과 신주인수권이 결합된 금융상품으로, 채권과 주식의 성격을 동시에 갖는다.

이번 분리형 BW는 '주주우선 배정 후 일반공모' 방식으로 기존 주주에게 우선 청약권이 주어진다. 실권주에 대해서는 일반 투자자에게 공모된다.

미매각 물량이 발생하더라도 인수단이 전액 인수하는 잔액인수 방식으로 설계돼 자금 조달이 확정된 상태다. 이러한 구조를 통해 엘앤에프는 안정적인 자금 확보가 가능해졌다.

엘앤에프 측은 "이번 분리형 BW는 자본 확충과 재무 건전성 개선 뿐만 아니라, 제품 포트폴리오 확장을 통한 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것"이라며 "조달 자금은 LFP 양극재 별도 법인 또는 직접 투자 자금 및 NCM 양극재 사업 운영 자금으로 활용될 계획"이라고 설명했다.

아울러 신주인수권을 행사할 경우 향후 주가 상승에 따른 이익 실현이 가능하다. 분리형 구조를 통해 투자자들은 채권 보유 시 연복리 3%의 안정적 이자 수익을 얻거나, 신주인수권 행사를 통해 주가 상승 시 차익을 실현할 수 있는 선택권을 갖게 된다.

조달 자금은 LFP 양극재 사업 진출과 NCM 양극재 사업 운영 자금으로 활용될 예정이다. 엘앤에프 관계자는 "BW 발행 이후에도 실적 성장 및 추가 수주 활동 등 적극적인 주가 부양 활동을 통해 재무구조 개선을 추진할 계획"이라고 말했다.

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