증액 발행 검토
이 기사는 2025년 6월 10일 19:03 자본시장 나침반 '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.
코오롱인더스트리·두산에너빌리티가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우는 데 성공했다.
10일 금융투자 업계에 따르면 코오롱인더스트리는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 800억 원 모집에 2320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1320억 원이 접수됐고 3년물 400억 원 모집에 1000억 원이 몰렸다. 코오롱인더스트리는 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -4bp, 3년물은 -3bp에 목표 물량을 채웠다. 코오롱인더스트리는 발행 규모를 최대 1600억 원으로 늘리는 방안을 검토한다.
두산에너빌리티는 800억 원 모집에 1420억 원의 주문을 받았다. 두산에너빌리티의 회사채 신용등급은 비우량 등급에 속하는 ‘BBB+’지만 최근 경색된 시장 상황에도 목표액을 채우는 데 성공했다. 민평금리에 -30~30bp를 더한 금리를 제시한 결과 2년물은 -7bp, 3년물은 -34bp에 모집 물량을 채웠다. 두산에너빌리티 또한 1500억 원으로 발행 규모를 늘리는 것을 고려한다.
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코오롱인더스트리·두산에너빌리티가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우는 데 성공했다.
10일 금융투자 업계에 따르면 코오롱인더스트리는 이날 실시한 회사채 수요예측에서 800억 원 모집에 2320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1320억 원이 접수됐고 3년물 400억 원 모집에 1000억 원이 몰렸다. 코오롱인더스트리는 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년물은 -4bp, 3년물은 -3bp에 목표 물량을 채웠다. 코오롱인더스트리는 발행 규모를 최대 1600억 원으로 늘리는 방안을 검토한다.
두산에너빌리티는 800억 원 모집에 1420억 원의 주문을 받았다. 두산에너빌리티의 회사채 신용등급은 비우량 등급에 속하는 ‘BBB+’지만 최근 경색된 시장 상황에도 목표액을 채우는 데 성공했다. 민평금리에 -30~30bp를 더한 금리를 제시한 결과 2년물은 -7bp, 3년물은 -34bp에 모집 물량을 채웠다. 두산에너빌리티 또한 1500억 원으로 발행 규모를 늘리는 것을 고려한다.
이덕연 기자 gravity@sedaily.com
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