부채 1.1조 조기상환한 아시아나항공, 7년만에 신용등급 올랐다

대한항공, 통합 앞두고 투자
産銀·輸銀 차입자금 변제
한기평서 'BBB0'로 상향

아시아나항공이 유상증자를 통해 확보한 자금으로 부채를 상환하며 재무구조 개선에 나섰다.

아시아나항공은 산업은행과 수출입은행으로부터 차입한 1조 400억 원을 조기 상환한다고 13일 밝혔다.

아시아나항공은 지난달 말 유럽연합 집행위원회(EC)의 기업결합 승인으로 대한항공과 합병 절차에 돌입했다. 대한항공은 이달 11일 아시아나항공 신주 1억 3158만 주(지분율 63.9%)를 취득하기 위해 잔금 8000억 원을 추가 투입하며 총 1억 5000억 원을 투자했다.

아시아나항공은 대한항공의 유상증자 참여로 확보한 자금으로 부채 상환부터 시작했다. 국책은행으로부터 차입한 1조 400억 원을 우선 상환한 데 이어 이달 27일에는 기간산업안정기금에서 빌린 600억 원을 추가로 변제한다. 이달에만 1조 1000억 원 규모의 정책자금을 상환해 재무구조 개선에 속도를 낼 계획이다. 이번 상환 대상은 채권은행과 기간산업안정기금이 보유한 영구 전환사채 6800억 원과 운영자금 대출 4200억 원이다. 대한항공의 유상증자 납입 대금을 활용해 이뤄진다.

아시아나항공은 이번 조기 상환으로 재무구조도 빠르게 개선될 것으로 전망된다. 부채비율은 올해 3분기 말 기준 1847%에서 약 700%대로 1000%포인트 이상 줄어들 것으로 예상된다.

재무구조가 개선되고 있는 아시아나항공은 신용등급도 상향됐다. 12일 한국기업평가는 아시아나항공의 기업신용등급을 기존 ‘BBB-’에서 ‘BBB0’로 한 단계 상향 조정했다. 2017년 이후 7년 만의 신용등급 상승으로 유상증자 대금 유입과 차입금 상환이 영향을 미쳤다.

아시아나항공은 이번 유상증자로 2년간 대한항공의 자회사로 운영된다. 이후 대한항공과 아시아나항공은 완전 하나의 회사가 돼 ‘통합 대한항공’을 출범한다. 두 회사가 합병하면 총 226대의 항공기를 가진 초대형 항공사가 된다. 대한항공은 이르면 내년 초 주주총회를 열고 아시아나항공의 새 대표이사와 주요 임원진을 선임하며 통합에 속도를 낼 것으로 전망된다. 내년에는 두 항공사가 소유한 저비용항공사(LCC) 진에어·에어부산·에어서울 등 3곳도 통합 수순을 밟는다.

구경우 기자 bluesquare@sedaily.com
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