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◇현대미포조선
올해 순이익을 창출할 수 있는 유일한 상장 조선소
3Q22 review, 대규모 세전이익
무차입 재무상태의 의미
여전히 주력 선종의 업황 개선을 기대
한영수 삼성증권 연구원
◇LX세미콘
주가는 이미 업황 부진을 선반영
패널 업체들의 가동률, 부품 재고 조정 영향으로 3Q22 실적 부진
LG디스플레이 LCD TV 라인 가동 중단시에도 실적 영향 미미
매수 투자의견과 목표주가 유지
정원석 하이투자 연구원
◇한화시스템
보다 멀리 봐야할 때
3분기 영업이익 5억 원, 컨센서스 하회
폴란드향 방산 수주와 ICT 수주 정상화 기대
2023년 신사업 타임라인이 관건
이한결 키움증권 연구원
◇한화솔루션
3Q22 review - 태양광 어닝 서프라이즈
3Q22 review, 컨센서스 상회
4Q22 preview, 태양광 이익 추가 성장
View, 태양광 모멘텀 Peak-out을 논하기엔 이른 시점
조현렬 삼성증권 연구원
◇HL만도
3Q22 Review: 이익 모멘텀 재점화
3Q22 실적 Review. 컨센 상화, 이익모멘텀 재점화
유지웅 다올투자증권 연구원
◇LG생활건강
어려운 시기
중국향 매출 감소와 원가 부담 증가로 실적 부진 기록
4분기도 보수적 관점 유지
투자의견 Buy 유지, TP 71만 원으로 하향조정
조소정 키움증권 연구원
◇DGB금융지주
비이자이익 둔화와 비용부담 확대
비이자이익 부진으로 실적 예상하회
이자이익 증가, 대손 부담 상승압력 누적
목표주가 12% 하향, 매수의견 유지
전배승 이베스트 연구원
◇NH투자증권
IB수익 위축으로 실적부진 심화
업황악화에 따른 실적부진 심화
수익성 회복 더디게 나타날 전망
목표주가 1만2000원으로 8% 하향, 매수의견 유지
전배승 이베스트 연구원
◇BNK금융지주
양호한 실적 시현
이자이익 증가와 낮은 대손 비용으로 양호한 실적 시현
PF수수료 수익기여 축소 불가피. 대손 비용 상승압력 누적
목표주가 6% 하향, 매수의견 유지
전배승 이베스트 연구원
◇진에어
700억 원 영구채 조달 결정
채권형 신종자본증권 700억 원 발행 결정
하반기 결손금이 855억 원 이상 확대되지 않으면 됨
배기연 메리츠 연구원
◇NH투자증권
3Q review - 매크로 악화에 따른 실적 부진 지속
자본시장 변동성 확대로 전 부문 부진
어려운 업황 지속
정민기 삼성증권 연구원
◇대우건설
3Q22 Review: 반가운 서프라이즈
해외 충당금 환입에 따른 일회성 이익으로 호실적 기록
실적 안정성이 부각되는 시점, LNG와 원전을 기대
김세련 이베스트 연구원
◇삼성전자
악영향은 크지않을 듯
SDC 부문의 판가 상승이 돋보이는 3Q22 실적
재고 급증으로 4Q22 반도체 출하를 대폭 늘려야 할 상황
4Q22 영업이익을 9조 원으로 전망
동사의 내년 Capex 및 생산량 유지가 업황에 미칠 악영향은 제한적일 듯
송명섭 하이투자 연구원
◇삼성전자
Down Cycle에서 보일 선두 업체의 차별성
3Q22 매출액 76.78조 원(-0.6% QoQ), 영업이익 10조 원(-23.0% QoQ) 기록
인위적 감산 없이도 2023년 공급 증가는 매우 제한적
투자의견 BUY, 목표주가 8만 원 유지
박성순 케이프증권 연구원
◇LG생활건강
3Q22 Review: 비오고 흐림
3Q22 Review: 비오고 흐림
투자의견 Buy 유지하나 목표주가 70만 원으로 하향
오린아 이베스트 연구원
◇DL이앤씨
3Q22 Review: 아쉬운 마진, 아쉬운 밸류에이션
주택 예정원가 조정, 토목 원가 상승과 해외 연결법인 비용 반영
Peers가 내려오면서 좁아진 밸류에이션 갭, 실적 안정화 기대
김세련 이베스트 연구원
◇롯데정밀화학
3Q22 Review: 가성소다의 하드캐리
3Q22 Review: 영업이익 1204억 원 (컨센서스 +13.1% 상회)
4Q22 Preview: 대규모 정기보수 및 ECH 하락으로 754억 원 예상
사우디와 블루암모니아 수입계약 체결, 암모니아 Carrier 역할 재확인
전유진 하이투자 연구원
◇S-Oil
3Q22 Review: 예견된 영업이익 감소
3Q22 Review: 영업이익 5117억 원(-70% QoQ)
신재생에너지 중심으로 Mix 개선 중이나 원유 기반 제품 여전히 중요
투자의견 Buy, 적정주가 11만 원 유지
노우호 메리츠 연구원
[이투데이/정회인 기자 (hihello@etoday.co.kr)]
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