대한항공, 2조5000억 유증 밀어붙인다… 아시아나 인수 속도

2대주주 국민연금 반대에도
주식 총수 확대 70%가 찬성
우기홍 사장 인수 진두지휘

대한항공은 6일 임시 주주총회를 열어 유상증자를 위한 정관 변경안을 처리했다. 공항 전망대에서 바라본 계류장에 대한항공과 아시아나항공 여객기가 대기중이다. 뉴스1

아시아나항공 인수를 추진 중인 대한항공이 6일 임시 주주총회를 열고 유상증자를 위한 정관 변경을 가결했다. 대한항공 2대 주주인 국민연금이 정관 변경을 반대했음에도 안건이 가결돼 아시아나항공 인수 작업에도 속도가 붙을 전망이다.

이날 오전 서울 강서구 대한항공빌딩에서 열린 임시 주주총회에 의결권 있는 주식의 총수 1억7532만466주 중 55.73%인 9772만2790주를 가진 주주들이 출석했고, 이 중 69.98%가 정관 변경 안건에 찬성했다.

이날 주총은 대한항공이 아시아나항공 인수 등을 위해 2조5000억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 추진하기 위한 정관 개정을 위해 열렸다. 주주배정 유상증자를 진행하기 위해선 발행 주식 총수를 늘리는 정관 변경이 필요하기 때문이다.

정관 변경은 특별 결의 사항으로 주총에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성을 얻어야 한다. 대한항공 지분은 최대주주인 한진칼과 특수관계인이 31.13%, 2대주주인 국민연금이 8.11%를 보유하고 있다. 이 외에 대한항공 우리사주(6.39%), 스위스크레딧(3.75%)이 주요 주주다.

이날 국민연금은 아시아나항공에 대한 실사 없이 인수를 결정한 점, 아시아나항공의 귀책 사유를 계약 해제 사유로 규정하지 않아 계약 내용이 대한항공에 불리할 수 있는 점 등 주주가치 훼손 우려가 있다며 정관 변경을 반대한 것으로 알려졌다.

하지만 이번 정관 변경 안건이 통과되면서 대한항공은 2조5000억원 규모의 주주배정 유상증자에 나설수 있게 됐다.

유상증자 납입일은 오는 3월12일이다. 한진칼도 참여해 7300억원을 투입한다. 이후 대한항공은 6월30일 아시아나항공의 1조5000억원 규모 유상증자 중 계약금과 중도금을 뺀 8000억원을 납입하면 아시아나항공 지분 63.9%를 가진 최대주주가 된다.

대한항공은 3월까지 통합계획안(PMI) 수립을 마무리할 계획이다.

현재 우기홍 대한항공 사장이 아시아나 항공 인수위원장을 맡아 인수 작업을 진두지휘하고 있다. 실사 단장으로는 대한항공 이승범 고객서비스부분 부사장이 맡았다. 인수위는 기획·재무·여객·화물 등 분야별 워킹그룹을 구성해 작업을 진행 중이다. 이달 중순까지 국내·외 경쟁 당국에 기업결합신고를 제출하는 등 아시아나항공 인수를 위한 절차를 진행할 계획이다.

아울러 대한항공은 진에어, 에어부산, 에어서울 등 저비용항공사(LCC) 3곳도 단계적으로 통합할 예정이다. 이를 통해 국내 LCC 시장 재편에 주도적으로 나서는 한편 동북아 최대 LCC로 육성한다는 전략이다.

pja@fnnews.com 박지애 기자

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