[마켓인]롯데쇼핑, 회사채 수요예측 흥행…2500억원 증액 발행

1500억원 모집에 9800억원 주문
2500억원으로 증액 발행 확정

[이데일리 마켓in 김연서 기자]롯데쇼핑(AA-)이 공모 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 주문을 확보했다.

(사진=롯데쇼핑)

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 1500억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 9800억원의 주문을 받았다.

롯데쇼핑은 수요예측에서 목표액 대비 많은 금액을 끌어모으면서 발행액을 2500억원까지 증액하기로 확정했다.

트랜치(만기) 별로는 2년물 500억원 모집에 4300억원, 3년물 1000억원 모집에 5500억원의 주문이 들어왔다.

희망 금리 밴드로는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 -30~+30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트) 수준을 제시해 2년물 –6bp, 3년물 –3bp에서 목표액을 채웠다. 증액 발행 금액 기준으로는 2년물 1100억원에 -3bp, 3년물 1400억원에 -1bp를 나타냈다.

대표주관은 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 하나증권, 키움증권이 맡았다.

롯데쇼핑은 이번 회사채 발행 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가는 롯데쇼핑의 신용등급을 ‘AA-(안정적)’으로 평가했다.