롯데카드 3억달러 신규 ESG 해외 ABS 발행

사진ㅣ롯데카드

인더뉴스 문승현 기자ㅣ롯데카드(대표이사 조좌진)는 3억달러(4419억원) 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 23일 밝혔습니다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 해외 ABS는 소시에테제네랄이 투자자로 참여했습니다. 평균 만기는 3년입니다. 국내 회사채 발행 대비 경쟁력있는 금리수준으로 발행해 금융비용을 절감했습니다. 환율과 금리변동에 따른 리스크 요인을 줄이기 위해 통화·금리 스와프(Swap) 계약도 체결했습니다.

이번에 발행한 ABS는 사회적채권(Social Bond)으로 저소득층 금융지원 목적으로 활용됩니다. 롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 5번째로 2021년 첫 발행 이후 누적 17억6000만달러(2조3088억원)를 조달해 저소득층 금융지원에 활용했습니다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행으로 자금조달원을 다변화해 시장변동성 대응력을 강화했다"며 "다양하고 지속적인 해외조달을 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축하겠다"고 말했습니다.

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