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[디지털투데이 윤선훈 에디터] 이스트아시아홀딩스(900110)는 2026년 1월 23일 공시를 통해 자회사 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드가 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자를 통해 보통주 1058만8002주를 발행하며, 증자 전 발행주식총수는 2628만6743주다. 자금 조달의 목적은 타법인 증권 취득 자금으로, 제3자배정 방식으로 진행된다.
신주 발행가액은 보통주 1033원으로, 기준주가 968원에 6.72%의 할증율이 적용됐다. 신주의 납입일은 2026년 2월 2일이며, 상장 예정일은 2026년 3월 3일이다. 현물출자가 있으며, 납입예정 주식의 현물출자 가액은 109억3740만6066원이다.
이번 유상증자는 You Bid Technology Holdings Limited의 지분 19.8%를 획득하기 위한 현물출자의 일환으로 진행된다. 이스트아시아홀딩스는 2010년 4월 23일 코스닥에 상장된 기타 금융업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 01월 23일회 사 명 :이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드대 표 이 사 :정 소 영본 점 소 재 지 :Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong(전 화) +852) 8203-1868(홈페이지)http://www.eastasiaholdings.co.kr작 성 책 임 자 :(직 책) CFO(성 명) 황량희(전 화) 02-2125-5058유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)10,588,002기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)-3. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)26,286,743기타주식 (주)-4. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)-채무상환자금 (원)-타법인 증권취득자금 (원)10,937,406,066기타자금 (원)-5. 증자방식제3자배정증자※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거-주식의 내용-기타-6. 신주 발행가액보통주식 (원)1,033기타주식 (원)-7. 기준주가보통주식 (원)968기타주식 (원)-7-1. 기준주가 산정방법최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)6.727-3. 할인율(할증률) 산정 근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제 5-18조 제1항~제2항8. 제3자배정에 대한 정관의 근거6 (b) 회사조례나 정관에 반하지 아니하는 한, 이사회는 매년 주주총회에서 권한을 부여한 범위 내에서 주식의 발행, 모집, 배정, 옵션부여, 주식의 처분에 대한 기타 사항을 결정할 재량을 가진다.7 (b) 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 회사는 다음의 경우 그 정해진 바에 따라 해당 목적을 달성하는데 합리적으로 필요한 수량의 범위에서 타인에게 신주를 발행 배정할 수 있다.9. 납입일2026년 02월 02일10. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일11. 신주권교부예정일-12. 신주의 상장 예정일2026년 03월 03일13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오 - 현물출자가 있는지 여부예 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부예 - 납입예정 주식의 현물출자 가액현물출자가액(원)10,937,406,066당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)3.18 - 납입예정 주식수19814. 우회상장 요건 충족여부해당없음15. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 23일 - 사외이사 참석여부참석 (명)1불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부참석16. 증권신고서 제출대상 여부아니오17. 제출을 면제받은 경우 그 사유전매제한조치 (보호예수 1년)18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-19. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당20. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 당사는 홍콩법에 따라 설립된 홍콩법상 유한공사이며, 홍콩회사조례의 개정으로 무액면 주식으로 발행됩니다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무 보호예수할 계획입니다.다. 당사는 2025년 04월 24일 정기주주총회에서 특별결의 방식을 통해 이사회에 신주를 발행할 관리를 부여하는 결의안을 승인받았으며, 이에 당사의 발행주식 한도는 총 발행주식총수(642,650,588)의 50%인 321,325,294주 입니다. 이후 당사는 2025년 8월 18일 임시주주총회에서 특별결의 방식을 통해 주식병합(25:1) 결의안을 승인받았으며, 이에 상기 발행주식 한도는 12,853,011주로 변경되었습니다. 현재 잔여발행주식 한도는 2025년 10월 11일(효력발생일) 유상증자 납입에 따라 발행된 580,720주를 차감하면 12,272,291주 입니다.라. 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 01월 23일) 전일(2026년 01월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2026년 01월 22일을 기산일로 한 기준주가의 6.72% 할증율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)구 분거래량거래대금가중산술평균주가과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)2,859,4703,075,071,7711,075.40과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)853,906843,340,230987.63최근일 가중산술평균주가(C)126,661122,485,845967.04(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)1,010.02기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액967.04할인율 또는 할증률 (%)6.72발행가액1,033마. 자금 조달의 목적금번 유상증자는 You Bid Technology Holdings Limited(버진아일랜드 법률에 따라 설립된 유한회사/이하 지분인수대상회사)의 지분 19.8%인 198주를 획득하고, 그 대가로 당사 신주 10,588,002주를 발행하는 현물출자의 일환입니다.총 인수 금액: 51,730,625.11RMB (10,937,406,066원)(적용환율 2026년 01월 22일 1RMB= 211.43원)바. 당사는 본사가 홍콩에 소재하고 있으며 홍콩법에 따라 현물출자시 검사인 선임 및 법원인가 절차를 필요로 하지 않습니다.사. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 당사 이사 중 한명에게 일임합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적6 (b) To the extent not contrary to the provisions of the Ordinance or these Articles, the Board has the authority to determine, in its full discretion, matters relating to issuing of, offering of, allotment of, grant of options over, or other matters on disposal of shares within the scope authorised at each year's annual general meeting of the shareholders.
7 (b) Subject to the provisions of the Ordinance, these Articles or the Listing Rules, and to the extent and amount reasonably necessary to accomplish each applicable purposes, the Company has the power and authority to issue and allot shares in the following instances:
[번역문]6 (b) 회사조례나 정관에 반하지 아니하는 한, 이사회는 매년 주주총회에서 권한을 부여한 범위 내에서 주식의 발행, 모집, 배정, 옵션부여, 주식의 처분에 대한 기타 사항을 결정할 재량을 가진다.7 (b) 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 회사는 다음의 경우 그 정해진 바에 따라 해당 목적을 달성하는데 합리적으로 필요한 수량의 범위에서 타인에게 신주를 발행 배정할 수 있다.
타법인 증권 취득 자금【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】자금용도거래상대방증권발행회사*증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)취득가격산정근거**타법인 증권 취득자금Ding Jiankang, Lian Yunbo, Wei ShantingYou Bid Technology Holdings Limited투자업1. 당사는 You Bid Technology Holdings Limited의 주식 취득가격 산정을 위하여 Garval Consulting Limited로 부터 주식 가치 분석보고서를 수령하였습니다.- 가치분석기준일: 2025년 10월 15일- 가치분석방법: 영업현금흐름할인모형(DCF)- 19.9% 지분가치: 80,900,000 위안- 19.8%의 지분 인수를 쌍방 협의를 통해 51,730,625.1 위안으로 결정2. 당사는 자본시장법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도에 해당하지 않습니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
(단위 : 천원)회계연도2025결산기12월자산총계523,334매출액5,292,336부채총계0당기순손익310,829자본총계523,334외부감사인-자본금212,480감사의견-** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고Ding Jiankang-당사 사업확장을 위한 타법인 주식 취득-3,529,334교부 후 보호예수 1년Lian Yunbo-당사 사업확장을 위한 타법인 주식 취득-3,529,334교부 후 보호예수 1년Wei Shanting-당사 사업확장을 위한 타법인 주식 취득-3,529,334교부 후 보호예수 1년
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