[리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'AI 인프라, 플랫폼, 서비스의 AI사업 매출 2배 기대감' 목표가 230,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI 인프라, 플랫폼, 서비스의 AI사업 매출 2배 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '컨센서스를 하회하는 4Q25 실적. AI 사업 매출 2배 성장에 대한 기대감. 2025년 배당성향 32.5% 확정으로 배당소득 분리과세 혜택. 목표주가 230,000만원으로 상향 및 투자의견 Buy유지: 삼성SDS의 투자포인트는 1) 클라우드 사업 확대로 인한 수익성 개선, 2) 생성형 AI사업의 기대되는 성장에 있다. 이번 실적 발표에서는 AI 사업 매출 고성장에 대한 비전도 함께 제시하였다.

'라고 분석했다.

◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)

KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다.

◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 214,444원, KB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 26년 01월 13일 발표한 한국투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,444원 대비 7.3% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,583원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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