[리포트 브리핑]현대백화점, '4Q25 Preview: 백화점이 으뜸이다' 목표가 110,000원 - LS증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 현대백화점(069960)에 대해 '4Q25 Preview: 백화점이 으뜸이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대백화점 리포트 주요내용

LS증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '4Q25E 총매출액은 YoY 1.6% 감소한 2조 6,778억원, 영업이익은 YoY 13.7% 증가한 1,226억원을 예상. 백화점 기존점 신장률은 4Q25E 8~9% 수준으로 예상되고, 외국인 매출 비중 상승과 함께 패션 부문의 고성장이 실적에 기여할 것으로 전망됨. 특히 외국인 매출액은 명품 외에도 패션 등의 카테고리에서 호조를 보이고 있어 긍정적이고, 면세점은 수익성 위주의 운영과 더불어 인천공항 DF1, DF2 구역 입찰 참여로 추가 확장 여력 또한 존재함.'라고 분석했다.

◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 상승

LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 27일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 114,375원, LS증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,375원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,067원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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