우리은행, 6억弗 외화 선순위 채권 발행

시중은행 역대 최저 스프레드


우리은행이 6억달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다.

21일 우리은행에 따르면 이번 발행은 시중은행의 올해 첫 외화채권 공모다. 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치' 방식으로 진행됐다. 발행금리는 각각 'SOFR(미국 무위험 지표금리)+48bps(1bp=0.01%p)'와 '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 가산금리(스프레드)를 경신했다.

앞서 우리은행 관계자들은 지난해 11월 미주와 유럽을 방문해 투자자들을 만났다. 발행 직전인 이달에도 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다.

해외 투자자들은 개선된 우리은행의 자본적정성을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

우리은행 측은 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선, 부실채권(NPL) 및 연체율 축소를 통한 적극적인 자산건전성 관리가 이번 채권발행의 흥행 요인이라고 평가했다.

우리은행 관계자는 "획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라며 "그간 본점이 전담해온 외화 조달 방식을 확장, 향후 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 의미가 있다"고 설명했다.

이어 "이번에 확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 런던·LA·홍콩·싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는데 있어 유리한 벤치마크가 될 것"이라고 덧붙였다.

mj@fnnews.com 박문수 기자

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