우리은행, 6억불 외화 선순위채권 발행

‘역대 최저’ 스프레드, 자본비율 개선에 대한 해외 투자자 수요↑

[이데일리 김나경 기자] 우리은행이 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모로 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 ‘SOFR+48bps’, ‘미국 5년물 국고채+33bps’로 확정됐으며 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 기록했다.

앞서 우리은행은 지난 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 투자자들에게 설명하고, 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다.

해외 투자자들은 우리은행의 자본적정성 개선을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 우리은행 관계자는 “특히 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선, 적극적인 자산건전성 관리(NPL 및 연체율 축소) 등이 이번 흥행의 주요 요인으로 분석된다”며 “성공적인 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과”라고 의미를 부여했다.

우리은행 관계자는 이어 “이번 발행은 그동안 본점이 전담해 온 외화 조달 방식을 확장해 향후 국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이번에 확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 런던·LA·홍콩·싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는 데 있어 유리한 벤치마크가 될 것”이라고 말했다.