[리포트 브리핑]대우건설, '4Q25 Preview: 체코 원전 수주를 기다리며' 목표가 6,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Preview: 체코 원전 수주를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가, 목표주가를 기존 5,300원을 유지. 대우건설의 2025년 4분기 연결 매출액 1.9조원 (YoY -25.8%), 영업이익 729억원 (YoY -39.8%) 예상. 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 예상. 주택 사업은 도시정비사업과 민간참여 공공주택사업에 공격적인 수주로 연간 목표치 7.2조 원을 상회할 것으로 예상. 미분양 물량은 당분기에도 지속 감소하며 대손상각 리스크 감소 예상. 플랜트는 나이지리아 프로젝트들 준공되며 매출을 감소 예상. 싱가포르와 이라크 프로젝트의 공기지연으로 투입원가 증가 예상하며 높았던 이익을 일부 희석할 것. 신규수주 체코 두코바니 5,6호기 원전 큰 규모의 도급금액이 나올 것을 기대'라고 분석했다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 5,300원 -> 6,000원(+13.2%)

교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 06월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 13.2% 증가한 가격이다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 4,635원, 교보증권 가장 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,635원 대비 29.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 5,500원 보다도 9.1% 높다. 이는 교보증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,635원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,684원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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