[리포트 브리핑]LG이노텍, '이제는 성장을 기판으로 봐야할 때' 목표가 360,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 '이제는 성장을 기판으로 봐야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'RF-SiP에서의 M/S 확대, FC-CSP의 Memory향 응용처 확대, FC-BGA 추가 고객사 확보 등은 동사의 2026년 기판 성장의 주요 성장 동력임. 25년 하반기 신작부터는 양호한 판가 협상과 더불어 26년 상반기까지 긍정적인 흐름이 유지되고 있음. 이로 인해 1H26에는 1H24 수준의 실적 회복이 예상됨'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 12월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 325,950원, 현대차증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 325,950원 대비 10.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 350,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 현대차증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,800원 대비 64.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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