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한화자산운용 'LIFEPLUS TDF'. 한화자산운용 제공 |
[파이낸셜뉴스] 한화자산운용은 한화 LIFEPLUS 타깃데이트펀드(TDF) 2040·2045가 지난해 수익률 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.
한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 한화 LIFEPLUS TDF 2040·45는 작년 한 해 각각 17.86%, 19.62% 수익률(지난해 말일 기준, C-RPE 클래스)을 기록하며 각 빈티지 1위에 올랐다. 2020·25·35·50·60 빈티지는 수익률 2위에 오르는 등 모든 빈티지가 상위권을 기록했다. 5년 장기 수익률도 전 빈티지가 3위 안에 들었다.
한화자산운용은 이같은 성과의 배경으로 JP모건의 글로벌 리서치 역량을 활용한 자산배분전략과 액티브·패시브 혼합 운용 전략, 차별화된 환 전략 등을 꼽았다.
한화 TDF는 자산별로 운용 전략을 달리한다. 정보 비대칭성이 존재해 알파 창출이 용이한 미국 중소형주, 하이일드 채권 등은 액티브로, 효율적인 시장 특성으로 알파 창출 기회가 낮은 미국 대형주, 물가채 등은 패시브로 운용한다. 주식은 환을 노출해 추가 수익을 추구하며, 채권은 환을 헤지해 안정적으로 이자수익을 확보한다.
지난해에는 JP모건의 자산배분 전략에 입각한 웰 디버시파이드(Well-Diversified, 잘 분산된) 포트폴리오를 바탕으로 한국과 유럽 주식 비중을 높였던 부분이 성과에 크게 기여했다. 또한 액티브·패시브 운용 전략을 통해 글로벌 시장의 특징에 따른 초과 성과를 달성했다. 채권의 경우 한국 비중을 낮추고 미국 비중을 높였던 것이 양호한 성과를 시현했다.
최영진 한화자산운용 부사장은 "TDF는 대표적인 연금 투자 상품으로, 생애주기별 변동성 관리를 통한 장기 안정적 수익을 추구하는 것이 필수적"이라며 "JP모건의 글로벌 자산배분전략, 리서치 역량 등 선진 운용 역량을 바탕으로 앞으로도 지속적으로 양호한 수익률을 시현해나갈 것"이라고 말했다.
jisseo@fnnews.com 서민지 기자
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