[리포트 브리핑]한미약품, '계절적 성수기에 일회성 매출로 호실적 전망' 목표가 510,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 '계절적 성수기에 일회성 매출로 호실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용

DB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '25년 4분기 실적은 매출액 4,273억원(+21.5%YoY), 영업이익 701억원(+130%YoY, OPM 16.4%)로 시장기대치를 상회하는 호실적이 전망됨. 이는 북경한미의 동절기 계절적 성수기 효과와 한미약품 별도로 고수익의 롤베돈(호중

구감소증 치료제) 선공급 및 파트너사에 임상시료 공급에 따른 효과로 추정됨. 한미정밀화학은 항생제 API 수출 부진에도 고수익의 CDMO 매출로 지난 분기에 이어 흑자전환 분위기를 이어갈 것으로 예상됨 '라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 11월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 365,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 510,000원을 제시하였다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 517,778원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 371,389원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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