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[디지털투데이 김주훈 에디터] 엑세스바이오(950130)는 2026년 1월 19일 공시를 통해 알에프바이오의 지분 80.24%를 취득한다고 밝혔다. 이번 취득은 알에프바이오의 경영권 확보와 의료미용 바이오 분야 포트폴리오 및 기술 확보를 통한 신사업 진출을 목적으로 한다.
알에프바이오는 필러 및 재생의료 제품 개발·제조를 주요 사업으로 하는 회사로, 엑세스바이오는 현금으로 구주 인수 및 제3자배정 유상증자에 참여하여 지분을 확보할 계획이다. 취득 금액은 570억1860만원이며, 취득 예정일은 2026년 3월 27일이다.
엑세스바이오는 이번 공시에서 알에프바이오의 기발행 구주를 일부 취득하고, 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주를 추가로 취득한다고 설명했다. 또한, 산업통상자원부의 사전승인 필요 여부에 따라 취득 예정일자가 변동될 수 있다고 밝혔다.
엑세스바이오는 2013년 5월 30일 코스닥 시장에 상장된 체외진단 의료기기 전문 기업이다.
타법인주식및출자증권취득결정
1. 발행회사회사명(국적)(주)알에프바이오대표이사조재규자본금(원)982,462,500회사와 관계-발행주식총수(주)1,964,925주요사업필러, 재생의료 제품 개발/제조-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부아니오2. 취득내역취득주식수(주)4,280,510취득금액(원)57,000,001,860자기자본(원)654,640,917,339자기자본대비(%)8.71대기업 여부해당3. 취득후 소유주식수 및 지분비율소유주식수(주)4,280,510지분비율(%)80.244. 취득방법현금취득(구주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여)5. 취득목적(주)알에프바이오의 경영권 확보, 의료미용 바이오 분야 포트폴리오 및 기술 확보를 통한 신사업 진출6. 취득예정일자2026-03-277. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부아니오-최근 사업연도말 자산총액(원)740,851,182,120취득가액/자산총액(%)7.698. 우회상장 해당 여부해당사항없음-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획아니오9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부해당사항없음10. 이사회결의일(결정일)2026-01-19-사외이사 참석여부참석(명)1불참(명)--감사(감사위원) 참석여부참석11. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당12. 풋옵션계약 등의 체결여부예-계약내용1) Call Option(매수인 옵션)
당사(이하 '매수인')는 거래 종결일로부터 3년이 되는 날까지의 기간 동안(단, 매수인은 3년의 범위 내에서 해당 기간의 연장을 요청할 수 있으며, 그에 따라 해당 기간은 연장됨), (주)알에프텍(이하 '매도인')에게 매도인이 보유한 회사 발행 주식 489,939주의 전부 또는 일부를 매수인 또는 매수인이 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가짐13. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 본 건은 (주)알에프텍으로부터 (주)알에프바이오의 기발행 구주(보통주)를 주식 매매 계약에 따라 일부 취득하고, (주)알에프바이오의 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주(보통주)를 추가 취득하는 사항입니다.
2) 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
3) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주(보통주) 및 신주(보통주)를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
① 구주취득(보통주)
- 910,747주(20,000,004,120원)
② 신주취득(보통주)
- 3,369,763주(36,999,997,740원)
③ 취득합계
- 4,280,510주(57,000,001,860원)
4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2024년도말 연결 재무제표를 기준으로 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치이며, 2026년 1월 19일자 서울 외국환중개 고시환율 1,473.50원/USD를 적용하여 원화 환산한 금액입니다.
5) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율' 중 '소유주식수'는 금번 취득 예정 구주(보통주) 및 신주(보통주)를 합산한 수량이며, '지분비율'은 발행회사의 금번 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수(5,334,688주) 대비 비율입니다.
6) 본 건은 (i)(주)알에프바이오 보유기술의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 해당여부에 대한 판정 및
(ii) 국가핵심기술로 판정시, 동 법 제11조의2에 따른 해외인수·합병 등에 대한 산업통상자원부의 사전승인,
(iii) 외국인 투자 사전 신고를 필요로 합니다.
산업통상자원부의 판정 및 사전승인에는 약 45~90일이 소요될 것으로 예상됩니다.
이에 따라 상기 '6.취득예정일자'는 관련 신고절차 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
7) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 2024년말 연결재무제표 기준으로, 2024년 12월 31일자 서울 외국환중개 고시환율 1,470.00원/USD를 적용하여 원화 환산한 금액입니다.
8) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액' 비율은 구주와 신주의 취득가액을 합산하여 산출하였으며, 구주 취득가액 기준 비율은 2.7%입니다.
9) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정 및 산업통상자원부의 승인 여부에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
10) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2024년말, 2023년말, 2022년말 재무제표 기준입니다.[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)구분자산총계부채총계자본총계자본금매출액당기순이익당해년도115,08167,42547,65698220,169-651전년도91,63744,16047,47798219,2562,736전전년도75,62030,88044,74098213,0452,882[상대방에 관한 사항]1. 인적사항- 기본사항성명(명칭)국적주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]생년월일(사업자등록번호 등)(주)알에프바이오대한민국강원특별자치도 원주시 지정면 기업도시로451-86-01856직업(사업내용)필러, 재생의료 제품 개발/제조- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)구분성명주식수지분율(%)최대주주(주)알에프텍1,890,62596.22대표이사조재규--(단위 : 백만원)해당 사업연도2024년결산기12월자산총계115,081자본금982부채총계67,425매출액20,169자본총계47,656당기순손익-651외부감사인삼덕회계법인휴업 여부아니오감사의견적정폐업 여부아니오2. 상대방과의 관계1. 회사와 상대방과의 관계-2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계성명상대방과의 관계---3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)구분거래 내역당해년도-전년도-전전년도-1. 인적사항- 기본사항성명(명칭)국적주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]생년월일(사업자등록번호 등)(주)알에프텍대한민국경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로135-81-19560직업(사업내용)무선통신 응용장치 제조 및 판매- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)구분성명주식수지분율(%)최대주주(주)알에프스탠다드3,778,23011.77대표이사이진형1,142,2163.56(단위 : 백만원)해당 사업연도2024년결산기12월자산총계456,607자본금16,045부채총계234,287매출액358,323자본총계222,320당기순손익-20,271외부감사인삼일회계법인휴업 여부아니오감사의견적정폐업 여부아니오2. 상대방과의 관계1. 회사와 상대방과의 관계-2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계성명상대방과의 관계---3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)구분거래 내역당해년도-전년도-전전년도-
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