KB증권, 삼성중공업 투자의견 '매수'로 상향…해양 수주 확대 기대

[스타데일리뉴스=서태양기자] KB증권이 삼성중공업에 대해 수주 증가 기대감을 반영해 투자의견을 '보류'에서 '매수'로 상향하고, 목표주가도 2만5000원에서 3만5000원으로 높였다.

출처 : 삼성중공업

KB증권 정동익 연구원은 삼성중공업의 지난해 4분기 영업이익이 2905억원으로 시장 전망치(3059억원)와 유사한 수준일 것으로 예측했다. 원가 안정과 일회성 비용 부재, 그리고 매출 증가와 건조선가 상승이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.

삼성중공업은 작년 신규 수주 목표 98억달러 중 79억달러를 달성하는 데 그쳤지만, 올해는 수주 모멘텀 회복이 기대된다. 정 연구원은 코랄 FLNG 추가 계약(18억달러)과 델핀 FLNG(15억~20억달러)의 이월 효과, 여기에 올해 예정된 웨스턴·골라 프로젝트 등 대형 계약들이 집중될 가능성이 크다고 분석했다.

특히 델핀 프로젝트는 턴키 방식 계약 가능성도 제기되며, 실제 수주 규모가 예상보다 커질 수 있다는 점에서 해양 수주 금액은 최대 80억달러 이상까지 확대될 수 있을 것으로 전망했다.

이에 따라 KB증권은 삼성중공업의 올해 영업이익 추정치를 기존 7750억원에서 8560억원으로 10.6% 상향 조정했다.

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