현대카드, 2000만 달러 규모의 김치본드 발행

외화 표시 채권…편리한 외화 조달 강점

[사진=현대카드]

[서울경제TV=이정민 인턴기자] 현대카드가 2000만달러 규모의 '김치본드'를 성공적으로 발행 했다고 19일 밝혔다.

'김치본드'는 국내 시장에서 발행하는 외화 표시 채권으로 국내에서 편리하게 외화를 조달할 수 있는 장점이 있는 채권이다.

공모 방식으로 발행된 이번 채권은 1년 만기 단일물로, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.

이번 현대카드의 김치본드 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 작년 6월 이후 국내 기업이 공모로 발행하는 첫 김치본드다.

지난 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한된 이후 시장에서 발행이 중단됐던 김치본드를 현대카드가 15년만에 재개한 것이다.

현대카드는 이번에 발행한 김치본드를 포함해 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, ABS 등 외화를 기반으로 한 다양한 조달 수단을 통해 안정적인 조달을 이어가고 있다. /jeongminnews@sedaily.com

이정민 기자 jeongminnews@sedaily.com

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