[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 OCI(456040)에 대해 '탐방 노트: 턴어라운드 시그널'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ OCI 리포트 주요내용
LS증권에서 OCI(456040)에 대해 '손실 부문 정리. 수익 증가 요인들: 1) '26년 폴리실리콘 고순도 Spec 비중 증가, 상반기 상업가동하는 인산 증설, 반도체용 과산화수소 가동률 개선 등으로 베이직케미칼수익성 개선 요인 다수. 2) 카본 케미칼에서는 고압전선용 전도성 카본 블랙 투자가 완료되며, 하반기 매출과 수익성 개선 기대. 또한 동 부문 원재료 다변화로 원가구조 절감 진행 중. 분할 설립 후 주요 손실, 저성과 부문을 과감히 정리하고, 핵심역량을 고수익 성장에 집중하는 상황. '25년 일회성 손상차손 반영, 저수익 법인 청산, '26년 원가구조 개선 및 고수익화 진행 중
'라고 분석했다.
◆ OCI 리포트 주요내용
LS증권에서 OCI(456040)에 대해 '손실 부문 정리. 수익 증가 요인들: 1) '26년 폴리실리콘 고순도 Spec 비중 증가, 상반기 상업가동하는 인산 증설, 반도체용 과산화수소 가동률 개선 등으로 베이직케미칼수익성 개선 요인 다수. 2) 카본 케미칼에서는 고압전선용 전도성 카본 블랙 투자가 완료되며, 하반기 매출과 수익성 개선 기대. 또한 동 부문 원재료 다변화로 원가구조 절감 진행 중. 분할 설립 후 주요 손실, 저성과 부문을 과감히 정리하고, 핵심역량을 고수익 성장에 집중하는 상황. '25년 일회성 손상차손 반영, 저수익 법인 청산, '26년 원가구조 개선 및 고수익화 진행 중
'라고 분석했다.
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