[리포트 브리핑]LS, '견고한 펀더멘털, 확장되는 성장 로드맵' 목표가 300,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 LS(006260)에 대해 '견고한 펀더멘털, 확장되는 성장 로드맵'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS 리포트 주요내용

메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '4Q25 Preview, 일회성비용을 압도하는 포트폴리오 효과. LS전선, 수주 모멘텀과 추가적인 해저케이블 Capa 확장에 주목. 적정주가, 260,000원 → 300,000원으로 상향: 핵심 상장 자회사인 LS Electric의 시장가치 상승분과 LS전선의 2027년 실적 추정치 상향을 반영했으며, NAV 할인율은 기존과 같이 40%로 동일하게 적용했다. 모든 주요 자회사의 구조적 성장 방향성이 명확하다. 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.

◆ LS 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 300,000원(+15.4%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.

◆ LS 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 252,200원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 252,200원 대비 19.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 285,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 메리츠증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,000원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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