[리포트 브리핑]에스엘, '26년부터 드러날 전동화(SDV, 로봇) 신사업 성장 주목' 목표가 57,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 에스엘(005850)에 대해 '26년부터 드러날 전동화(SDV, 로봇) 신사업 성장 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스엘 리포트 주요내용

DB증권에서 에스엘(005850)에 대해 '4분기는 관세 환입 여부 등 외부 변수가 많음. 26년은 현대차·기아 신차사이클 수혜. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 4.6만원에서 5.7만원으로 상향: 목표주가는 26년 EPS에 Target P/E 6.7배(글로벌 Peer 할인 20% 적용) 적용하여 기존 4.6만원에서 5.7만원으로 상향. 26~27년중으로 전동화(SDV, 로봇)관련 매출 발생이 기대됨. 로봇의 경우, 글로벌 고객사 2종, 국내 고객사 2종 대상으로 현재 레그 어셈블리, 램프, 라이다, BPA 등을 공급 중이며 사업 기회를 지속 확대 중. BMS, SBCM도 EV3를 시작으로 꾸준히 사업을 확장 중이며, 특히 SBCM의 경우 SDV 라인업 확장에 따라 매출 성장 예상. 자율주행 관련 센서 통합형 램프 등도 추진 중에 있기 때문에 26년의 전동화 부문 성장이 뚜렷하게 나타날 것으로 전망되어 투자 매력도 높다고 판단. '라고 분석했다.

◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 57,000원(+23.9%)

DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 01월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 23.9% 증가한 가격이다.

◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 52,714원, DB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,714원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 62,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,778원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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