[리포트 브리핑]대한유화, '2026년 이익 3배 성장 기대된다!' 목표가 220,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 대한유화(006650)에 대해 '2026년 이익 3배 성장 기대된다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한유화 리포트 주요내용

유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2026년 예상 영업이익 1,901억원, 215% 증가: 2026년 실적 회복 폭이 클 것이다. 2026년 예상 실적은 ‘매출액 3.3조원, 영업이익 1,901억원(영업이익률 5.8%), 지배주주 순이익 1,047억원’ 등이다. 영업이익은 2025년 흑자 전환

(2024년 △599억원 → 604억원(e))에 성공한 후, 215% 증가할 전망이다. ① 울산 한주㈜ LNG발전소 실적 호조(2025년 연결 편입) 속에 ② 분리막용 PE 호조로 석화 스프레드 개선과 ③ 감가 상각비 축소(연간 △300억원) 등의 3가지 호재가 이어지기 때문이다. 부문별 예상 이익은 ‘본사 화학 706억원, 발전소 1,131억원, 산업가스 64억원’ 등이다.'라고 분석했다.

◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 14일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 190,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,000원 대비 15.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,750원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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