[리포트 브리핑]현대건설, '미국 DOE는 원전기업 현대건설을 알고 있다' 목표가 105,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 현대건설(000720)에 대해 '미국 DOE는 원전기업 현대건설을 알고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용

KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 105,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.35배로 적용 ROE 소폭 상향 등을 감안하여 5.0% 상향한 것이다. 내년 상반기까지 실적에 대한 부담감이 있지만 2026년 왜 원전주인지를 스스로 증명할 것이다. 2025년 단순한 뉴스에 불과했던 원전이 2026년 본격적인 착공을 통해 현실로 올라설 것이기 때문이다. 미국정부가 SMR, 대형원전 모두 보다 빠른 착공을 유도하는 가운데 원전사업에 중요 주체인 미국 에너지부가 현대건설의 역량을 완전하게 이해하고 있다는 점을 기억할 필요가 있다. 2026년 다가오는 원전 착공은 회사에 대한 밸류에이션 방법론 자체를 바꿀 것이다. 2026년 KB증권의 변함없는 원전산업, 건설산업 최선호주다.'라고 분석했다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 105,000원(+5.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 11월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 01일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 85,950원, KB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,950원 대비 22.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 97,000원 보다도 8.2% 높다. 이는 KB증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,050원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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