한화 김동선의 파이브가이즈, 토종 사모펀드 H&Q에 팔린다[시그널]

2년 전 한국 운영권 확보
한화갤러리아 자회사가 운영
H&Q에 우협 지위 부여
실사·가격협상 후 계약 체결

국내 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q에쿼티파트너스가 한화갤러리아로부터 버거 프랜차이즈 파이브가이즈의 한국 시장 운영권을 인수한다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화갤리아는 이날 H&Q와 지분 매각과 관련해 양해각서(MOU)를 체결했다. H&Q에 인수 우선협상대상자 지위를 부여하고 실사를 거쳐 최종 주식매매계약(SPA)을 체결한다는 방침이다. 매각가 등 구체적인 사항은 확정되지 않았으며 세부 사항은 협상 후 일부 변경될 것으로 보인다.

한화갤러리아는 미국의 3대 버거 프랜차이즈인 파이브가이즈 브랜드 한국 판권을 사들여 2023년 서울 강남에 첫 매장을 열었다. 운영은 한화갤러리아의 100% 자회사인 에프지코리아가 맡아왔다. 에프지코리아는 한국 진출 첫해 2023년 5월부터 연말까지 매출 100억 원에 영업손실 13억 원을 기록했다. 그러나 지난해 매출액 465억 원, 영업이익 34억 원을 거두며 흑자 전환에 성공했다. 올해 예상 매출액은700억 원에 달한다.

파이브가이즈는 김승연 한화그룹 회장의 3남이자 김동선 한화갤러리아 부사장의 작품이었다는 점에서 업계의 관심을 끌기도 했다. 김 부사장은 파이브가이즈 국내 도입 과정에서 브랜드 검토부터 계약 체결까지 거의 모든 절차를 주도한 것으로 알려졌다. 이번 매각에 성공하면 그가 주도한 첫 인수합병(M&A)에서 소기의 성과를 달성한 셈이 된다.

이번 매각 주관사는 삼일회계법인이 맡고 있다. IB업계 일각에서는 매각가가 최대 1000억 원에 달할 수 있다는 관측도 있었다. 양측의 협상 과정에서 가격은 일부 조정될 가능성이 높을 것으로 관측된다.

이충희 기자 midsun@sedaily.com
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