 |
/사진= SNT홀딩스 |
SNT홀딩스가 11일 이사회 결의를 통해 총 1484억원 규모의 전환사채(CB)와 교환사채(EB)를 발행한다고 공시했다.
이번에 발행되는 전환사채는 300억원으로 전환가액은 6만3086원이며 전환 가능 주식수는 47만5541주(지분율 3.1%)다. 동시에 홀딩스가 보유한 자회사 주식을 기초자산으로 하는 교환사채는 총 1184억원 규모다.
SNT다이내믹스 주식 대상 EB는 771억원(교환가액 4만9871원, 154만6994주·4.7%), SNT에너지 주식 대상 EB는 413억원(교환가액 4만2605원, 96만8293주·4.7%)이다.
SNT홀딩스는 이번 발행 목적에 대해 "자산 확충을 통한 재무구조 개선과 지주회사 체제 강화를 위한 것"이라며 "동시에 지속 성장을 위한 신기술 투자 재원을 확보하는 효과도 있다"고 설명했다. 특히 최근 채권시장 경색에도 불구하고 표면이자율 0%, 만기보장수익률 1%의 초저금리 조달에 성공한 점을 회사는 재무 건전성 유지 측면에서 의미 있게 평가했다.
이번 CB·EB는 주가 하락 시 전환·교환가액을 낮추지 않는 리픽싱(refixing) 조항이 없으며 기준가 대비 할증 발행 구조를 적용해 주주가치 희석을 최소화한 것이 특징이다. 회사는 이와 함께 발행 완료 후 별도 기준 주당순자산가치(BPS)가 약 5300원 상승해 주주가치 향상에 직접적으로 기여할 것이라고 밝혔다. 낮은 유동비율로 인한 시장 저평가 요소를 해소하는 계기가 될 것이라는 기대다.
지난 7월 900억원 규모 EB를 인수했던 IMM 크래딧앤솔루션(ICS)이 투자자로 참여해 전액 사모 방식으로 인수한다.
홀딩스 관계자는 "기존 EB 잔액이 남아 있음에도 ICS가 추가 투자를 결정한 것은 방산과 에너지 분야를 주력으로 하는 SNT그룹의 성장성을 긍정적으로 본 결과로 판단한다"고 말했다.
전환사채는 2026년 1월 9일, 교환사채는 같은달 16일 발행될 예정이며 만기는 모두 발행일로부터 2년 3개월이다.
임찬영 기자 chan02@mt.co.kr
Copyright ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.