LG전자 인도법인 오는 14일 상장한다…최대 1.8조 조달(종합)

기업가치 최대 12조원 이상 전망
공모 조달금액 1.7~1.8조 규모 결정
조달금, 미래 성장 위한 투자에 투입

[이데일리 김소연 기자] LG전자(066570) 인도법인이 오는 14일 인도 주식시장에 상장한다. 최대 1조8000억원을 조달할 수 있을 것으로 점쳐진다. LG전자 인도법인의 기업가치는 최대 12조원으로 예상된다.

1일 LG전자는 인도증권거래위원회로부터 인도법인 상장 최종 승인을 받아 지분 15% 처분금액과 처분예정일자를 공시했다.

LG전자는 신주 발행 없이 LG전자 본사가 구주매출로 매각 자금을 전액 환수하는 방식으로 인도 증시에 기업공개(IPO)를 진행한다. 이에 LG전자는 전날 인도법인 지분 15%(1억181만5859주)를 처분한다고 공시했다.

(사진=연합뉴스)

LG전자 인도법인 15%에 대한 공모가 밴드는 최소 1조7384억원에서 최대 1조8350억원으로 결정됐다. 주당 공모가는 최소 1만7000원(1080루피)에서 최대 1만8000원(1140루피)다. 처분 예정일자는 오는 13일이고, 최종 상장일은 다음날인 14일이다.

LG전자 인도법인 지분 15%에 대한 처분금액은 보수적으로 밴드 최하단 가격인 1조 7384억 원을 기준으로 공시됐다. 업계에서는 실제 처분금액은 이보다 높은 수준에서 결정될 수 있을 것으로 본다. 공모가 최상단으로 결정되는 경우 LG전자 인도법인은 최대 12조 원 이상 기업가치를 평가받게 된다.

인도 증시에 상장된 주요 가전기업과 비교했을 때 높은 수준이다. 인도 증시에 상장된 월풀 인도법인 기업가치는 약 2조4000억원, 인도 타타그룹 계열 가전기업인 볼타스가 약 7조2000억원 수준이다.

이번 LG전자의 인도법인 IPO로 조달하는 금액은 지분투자와 인수합병 등 미래 성장을 위한 투자에 쓰일 것으로 예상된다. 조 단위의 자금이 LG전자 본사로 유입됨에 따라 자금 유동성도 확보될 전망이다. LG전자가 B2B(기업간거래) 등 질적 성장 영역을 중심으로 포트폴리오 재편에 나서고 있는 만큼 5년, 10년 후 경쟁우위 달성 관점에서 유망 영역을 중심으로 미래성장을 가속할 수 있는 투자에 나설 것으로 보인다. 아울러 확보한 자금 중 일부는 주주가치 제고에도 활용될 수 있을 전망이다.

인도 가전시장은 14억명 인구와 높은 경제성장률로 고속 성장이 기대된다. 가전 보급률도 낮은 편이다. 주요 가전 보급률은 냉장고 40%, 세탁기 20%, 에어컨 10% 수준에 머무는 것으로 파악된다.

LG전자는 지난 1997년 인도 시장 진출 이후 28년간 인도 전역에 걸쳐 철저한 현지 완결형 사업체제를 구축해 왔다. 현재 LG전자는 인도에 2개 생산기지와 51개 지역 사무소, 780여 개 브랜드숍을 운영 중이다. 남부 스리시티 지역에는 기존 노이다, 푸네 공장에 이은 세 번째 생산기지도 구축하고 있다.