[리포트 브리핑]하나마이크론, '국내 최대 OSAT 업체를 향하여' 목표가 25,000원 - 이베스트투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 하나마이크론(067310)에 대해 '국내 최대 OSAT 업체를 향하여'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하나마이크론 리포트 주요내용

이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 'Full Turn-Key 서비스 제공 OSAT. 2021년 11월 SK하이닉스와 DRAM 및 NAND 반도체 후공정 완제품 Turn-key 생산 외주임가공계약을 체결. SK하이닉스 전용라인 HM Vina는 2H22부터 일부 가동하기 시작했으며 2024년과 2025년에는 전체 인력의 약 33%를 매년 충원할 예정. 매출 성장 및 실적의 안정성을 확보하여 2023년국내 최대 OSAT업체로 등극할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2023년 연결기준 실적은 매출액 1조 576억원(+18% YoY), 영업이익 1,118억원(+8% YoY, OPM 11%)을 전망. 별도 기준 매출액은 메모리 출하량이 2H23부터 회복될 것으로 예상되는 가운데 2Q23부터 완만한 반등세를 보일 것이며 Vina향 원부자재 매입액 증가에 따라 5,887억원(-3%YoY)을 기록할 것'라고 밝혔다.

◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)

이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.

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