다올證 “한화솔루션 매수 강력 추천…IRA 시행으로 판매량 증가 전망”

다올투자증권이 27일 한화솔루션에 대해 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 미국 내 태양광 수요가 증가하면서 미국향 판매량이 늘어날 것이라고 평가했다. 이에 투자 의견 ‘강력 매수’와 목표 주가 6만3000원을 유지했다.

한화솔루션 로고.

전혜영 다올투자증권 연구원은 “IRA 시행령 내용에 따라 세액공제(AMPC) 반영으로 어닝 추정치가 상향할 가능성이 있다”면서 “이와 함께 인적 분할을 반영해 추후 적정 주가가 재산정될 것”이라고 평가했다.

전 연구원은 “다만 기존 기업가치 산정에 신재생·케미칼 부문만 반영했기 때문에 투자 매력이 높다”면서 “오는 31일 거래 재개 이후 매수를 추천한다”고 했다.

이어 전 연구원은 “IRA 시행에 따라 미국 내 태양광 수요 전망치가 지속적으로 오르는 가운데, 한화솔루션은 올해 3분기 조지아 2공장 가동으로 미국향 판매량이 전년 대비 20% 증가할 것”이라면서 “전기차 보급 확대와 더불어 미국 주택용 태양광 수요가 증가하는 추세로, 미국 내 생산되는 태양광 모듈 수요가 급증하고 있다”고 분석했다.

김효선 기자(hyosun@chosunbiz.com)

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