[리포트 브리핑]한온시스템, '대규모 수주 임박, 주가는 싸다' 목표가 12,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 '대규모 수주 임박, 주가는 싸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '현대차 그룹과 VW등 글로벌 OEM향 EV플랫폼 매출 증가가 본격화되고, 타OEM향 시스템 수주 공급도 본격화. 미국 OEM향 EV플랫폼 수주 임박. 본건 확정시 Tesla 및 일본업체를 제외한 대부분 글로벌 OEM향 수주 완료단계로 진입. 차별화된 수주 모멘텀으로 인식 가능하다는 판단. 원자재/운송비용 부담 압박 완화 시작.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2023년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 9.34조원(YoY +8.9%), 5,059억원(YoY +92.7%)'라고 밝혔다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 10,258원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 22년 11월 10일 발표한 현대차증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,258원 대비 17.0% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,258원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,833원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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