[리포트 브리핑]녹십자, '희소성은 언제나 가치를 인정 받는다' 목표가 180,000원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 '희소성은 언제나 가치를 인정 받는다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 녹십자 리포트 주요내용

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '국내 제약/바이오 기업 중 가장 많은 희귀질환 파이프라인을 보유한 기업. 적응증 기준 17개 희귀질환 치료제 파이프라인을 보유. 혈우병 치료제와 헌터 증후군 치료제는 이미 판매가 진행 중. 특히 헌터 증후군 치료제 헌터라제 ICV는 기존 치료제의 미충족 수요인 뇌내전달을 해소할 수 있는 유일한 대안으로 인식. 희귀질환 치료제는 환자의 생존에 중대한 영향을 미치는 만큼 꾸준한 실적 증가가 예상'라고 분석했다.

◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 11월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.

◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 196,700원, 한국투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,700원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 238,750원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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