[리포트 브리핑]NHN한국사이버결제, '3분기 양호한 매출 성장과 마진 개선 기대' 목표가 16,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '3분기 양호한 매출 성장과 마진 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NHN한국사이버결제 리포트 주요내용

교보증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '애플, 테슬라, 익스피디아 및 다수 명품 업체 등 기존 확보한 해외가맹점 거래대금 회복/성장이 확인. 4Q22 글로벌 대형 플랫폼, OTT, 직구 사이트 등 론칭되면서 시장 지배력 확대 예상. 또한 3분기말 이루어진 한국신용카드결제 경영권 확보에 따라 Online, Offline VAN 시장 점유율 또한 기존 대비 2배 가량 증가 예상. NFC 기반 결제 확대 가능성, 오프라인에서 온라인으로 전이되는 결제 행태를 고려시 리레이팅 기대.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q22 PG 총 거래대금은 9.5조원(YoY +15.7%), 매출 2,138억원(YoY +10.1%), 영업이익은 123억원(YoY +10.5%, OPM 5.8%)'라고 밝혔다.

◆ NHN한국사이버결제 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 16,000원(-20.0%)

- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 08월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.

◆ NHN한국사이버결제 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 18,333원, 교보증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 16,000원은 22년 08월 09일 발표한 삼성증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,333원 대비 -12.7% 낮은 수준으로 NHN한국사이버결제의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,341원 대비 -53.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN한국사이버결제의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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